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2학년 마지막 「학년말 특별시험」을 거치고 3학년을 A반으로 맞이한 호리키타와 전 1학년 D반. 그러나 최대 일등 공신인 아야노코지 키요타카가 반을 바꾸고 만다. 호리키타 반 학생들은 혼란과 혼돈에 빠지는데…. 거기에는 단 하나의 잔혹한 사실이 존재하고 있었다. 호리키타와 3학년 A반은 『아야노코지 키요타카』를 이기지 못하면 A반으로 졸업할 수 없다.